限電的原因

  9月份以來，今年的拉閘限電由局部地區(qū)擴(kuò)展到多數(shù)省份，究其原因主要是經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展導(dǎo)致能源供給相對(duì)不足，以及煤電價(jià)格倒掛和能耗雙控等政策綜合作用的結(jié)果。總體看，江蘇、廣西、寧夏、福建、陜西等省份限電原因，主要是能耗“雙控”等政策因素；而遼寧、吉林、黑龍江、山東等省份限電原因，主要是煤炭?jī)r(jià)格上升導(dǎo)致火電企業(yè)生產(chǎn)意愿下降，以及部分地區(qū)非化石能源由于天氣等因素未能充分釋放能力；廣東、云南等地限電，則是政策和市場(chǎng)因素疊加導(dǎo)致。

  政策因素

  8月17日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》，指出青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇等7個(gè)省市能耗雙控為一級(jí)預(yù)警；值得注意的是廣東和廣西上年前三季度、今年一季度和上半年均為雙控一級(jí)預(yù)警，而江蘇由上年前三季度的雙控三級(jí)預(yù)警逐步上升至今年上半年的雙控一級(jí)預(yù)警，上述省市前8個(gè)月鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重為23.9%。另外，從一季度和上半年比較看，福建和陜西能耗雙控完成情況不理想，而浙江、四川、貴州、江西等地指標(biāo)呈好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。10月8日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)提出要做好有序用電管理，糾正有的地方“一刀切”停產(chǎn)限產(chǎn)或“運(yùn)動(dòng)式”減碳，同時(shí)指出要做好分類調(diào)節(jié)，對(duì)高耗能行業(yè)可由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮20%的限制。可以預(yù)計(jì)，四季度能耗強(qiáng)度處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間的省份將繼續(xù)執(zhí)行較為嚴(yán)格的能耗政策。

表1 各地區(qū)2021年一季度和上半年能耗雙控目標(biāo)完成情況預(yù)警等級(jí)

  9月16日，國(guó)家發(fā)改委在發(fā)布《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，指出將“能耗雙控”考核結(jié)果作為省級(jí)人民政府領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。該方案出臺(tái)被認(rèn)為是各地區(qū)限電力度加大的直接“導(dǎo)火索”。

  9月份是三季度最后一個(gè)月，為了完成前三季度及全年任務(wù)，在發(fā)改委相關(guān)政策出臺(tái)后，處于能耗預(yù)警一級(jí)、二級(jí)的省份紛紛出臺(tái)限電限產(chǎn)措施以保證完成能耗“雙控”任務(wù)，這次限電具有時(shí)間跨度長(zhǎng)（大部分地區(qū)限電時(shí)間延至國(guó)慶節(jié)后，部分地區(qū)對(duì)鋼鐵行業(yè)限電至年底）、限電力度大（部分地區(qū)要求鋼鐵行業(yè)按50%產(chǎn)能生產(chǎn)）的特點(diǎn)。

  市場(chǎng)因素

  從供給端看，今年1-8月份，火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)12.6%，而原煤產(chǎn)量增速僅為4.4%，進(jìn)口下降10.3%，由此導(dǎo)致動(dòng)力煤價(jià)格大幅攀升，“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電（基準(zhǔn)價(jià)+上浮不超過10%、下浮不超過15%）”機(jī)制下，發(fā)電企業(yè)發(fā)電意愿下降；另外，前8個(gè)月我國(guó)火力發(fā)電占比達(dá)到71%，非水可再生能源發(fā)電（規(guī)模、增速、質(zhì)量）的增量難以支撐短期電力消費(fèi)增量和減碳任務(wù)，而今年部分地區(qū)由于天氣原因?qū)е嘛L(fēng)電、水電發(fā)電能力下降，影響了電力總體供應(yīng)。

  從需求端看，經(jīng)濟(jì)回升和出口強(qiáng)勁刺激用電需求的增長(zhǎng)。1-8月，第一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)19.3%、13.1和21.9%，其中四大高載能行業(yè)合計(jì)用電量同比增長(zhǎng)11.0%（黑色行業(yè)同比增長(zhǎng)12.6%）；2020年三季度以來我國(guó)工業(yè)增加值增幅和產(chǎn)能利用率均高于往年同期；8月份，我國(guó)出口總值同比增長(zhǎng)15.7%，1-8月份累計(jì)出口同比增幅達(dá)到23.2%。

  限電的影響

  今年下半年開始，已有部分企業(yè)受限產(chǎn)影響而控制產(chǎn)量；9月份以來，限電政策持續(xù)加碼。從各地政府網(wǎng)站、上市公司公告及市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)調(diào)研結(jié)果等顯示，已有江蘇、廣東、廣西、云南、福建、河北等多地的鋼鐵企業(yè)受到限電影響，特別是電爐鋼企業(yè)當(dāng)月產(chǎn)量明顯下降。

  中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，9月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下降2.62%至199.1萬(wàn)噸，較去年同期低逾7%，創(chuàng)出17個(gè)月新低。

表2 主要鋼材品種市場(chǎng)庫(kù)存變化表                 單位：萬(wàn)噸 

  鋼鐵行業(yè)是能源密集型行業(yè)，不同工藝企業(yè)能源結(jié)構(gòu)差距較大。長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，電耗僅占約10%；短流程鋼鐵企業(yè)電耗約占60%以上，考慮到廢鋼資源量和廢鋼價(jià)格的雙重因素制約，我國(guó)電爐企業(yè)配備高爐工序的比例較高，因此平均來看我國(guó)電爐企業(yè)的電耗約占40%-60%左右。近年來，隨著行業(yè)節(jié)能降耗的持續(xù)推進(jìn)，鋼鐵企業(yè)能源利用效率逐步提升，企業(yè)自發(fā)電比例逐步上升；目前，鋼鐵企業(yè)平均自發(fā)電比例在55%左右，平均噸鋼發(fā)電量在200度左右。

  從限電效果看，電網(wǎng)限電影響較大的是廢鋼短流程企業(yè)，江浙和廣東等地廢鋼資源豐富，短流程企業(yè)較多，這些企業(yè)以生產(chǎn)長(zhǎng)材為主，限電對(duì)企業(yè)生產(chǎn)影響很大；而長(zhǎng)流程企業(yè)多數(shù)備有自備電廠，且配備焦化工序的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)自發(fā)電比例普遍高于65%，甚至可達(dá)到75%以上，可以通過自發(fā)電量對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行調(diào)節(jié)，國(guó)內(nèi)板材基本由長(zhǎng)流程企業(yè)生產(chǎn)。9月份鋼材庫(kù)存變化也表明，螺紋鋼、線材等長(zhǎng)材受限電政策影響較大，庫(kù)存周降幅達(dá)到10%左右，而板材降幅僅為3%左右。

表3  9月份鋼材分品種價(jià)格變化表

  與建筑業(yè)相比，今年制造業(yè)需求較好，板材企業(yè)效益總體優(yōu)于長(zhǎng)材企業(yè)；從供給端看，進(jìn)入9月份以來，限電政策對(duì)長(zhǎng)材影響較大，長(zhǎng)材庫(kù)存下降，供需改善，是長(zhǎng)材價(jià)格9月第五周小幅上升的重要因素，同期板材價(jià)格則小幅下滑。因此，四季度長(zhǎng)材與板材利潤(rùn)差有可能縮小。

  未來發(fā)展趨勢(shì)

  既要解決能源問題，又要實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，需從能源供給端和需求端進(jìn)行政策引導(dǎo)；在供給端要提升能源生產(chǎn)技術(shù)水平和提高效率，比如儲(chǔ)能技術(shù)、頁(yè)巖氣等方面的突破；在需求端要推進(jìn)用能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，要鼓勵(lì)低碳能源的使用，要對(duì)化石能源進(jìn)行征稅彌補(bǔ)其外部性污染。

  從政策層面看，我國(guó)從“十一五”時(shí)期即已開始制定能耗控制目標(biāo)，“十一五”至“十三五”期間，我國(guó)單位GDP能耗降幅分別達(dá)到19.1%、18.4%、13.2%，“十四五”提出下降13.5%的目標(biāo)；2021年提出單位GDP能耗下降3%的目標(biāo)基本上延續(xù)了近年來的水平，政策力度沒有明顯提升。但是值得注意的是，2016年國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局制定的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》中提出，2021至2030年，能源消費(fèi)總量控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。2020年我國(guó)能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，據(jù)2020年的總量控制目標(biāo)僅有年均增速1.9%的空間，因此，未來十年要保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于合理區(qū)間就必須使能耗強(qiáng)度繼續(xù)顯著下降才行。“十四五”規(guī)劃要求“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”，也就意味著制造業(yè)“雙控”仍需加碼。

  從短期電力供應(yīng)看，9月29日，山西與14省（區(qū)、市）簽訂四季度煤炭中長(zhǎng)期保供合同，中央駐晉企業(yè)、晉能控股集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)等分別對(duì)14個(gè)省份承擔(dān)保供任務(wù)，并保證不打折扣落實(shí)保供任務(wù)合同量，預(yù)計(jì)四季度能夠扭轉(zhuǎn)煤炭短缺的現(xiàn)象。

  從中長(zhǎng)期電力供應(yīng)看，“十四五”可再生能源發(fā)展將進(jìn)入“大規(guī)模”、“高比例”發(fā)展的新階段。到“十四五”末，可再生能源的發(fā)電裝機(jī)占我國(guó)電力總裝機(jī)的比例將超過50%；可再生能源在全社會(huì)用電量增量中的比重將達(dá)到三分之二左右，在一次能源消費(fèi)增量中的比重將超過50%，可再生能源將從原來能源電力消費(fèi)的增量補(bǔ)充，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)增量的主體。隨著能耗雙控成果的實(shí)現(xiàn)和能源供應(yīng)能力的增長(zhǎng)，大面積電力短缺的現(xiàn)象預(yù)計(jì)不會(huì)再發(fā)生。

  從鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)目標(biāo)看，限電、限產(chǎn)是各地管控能耗的最直接有效的方式。控產(chǎn)量是今年政府提出的重要目標(biāo)，政策要求多數(shù)省份鋼產(chǎn)量不超過上年水平，河北省提出鋼產(chǎn)量同比下降2171萬(wàn)噸。2021年1-8月，除河北省和天津市外，產(chǎn)鋼省份鋼產(chǎn)量同比均不同程度地增長(zhǎng)，要實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，預(yù)計(jì)四季度每月鋼產(chǎn)量將降至7700萬(wàn)噸左右才有可能實(shí)現(xiàn)。

表4     2021年1-8月分省市鋼產(chǎn)量變化表           單位：萬(wàn)噸

  結(jié)合上半年能耗強(qiáng)度一級(jí)預(yù)警的省份和鋼產(chǎn)量增幅較大省份的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)廣西、寧夏、廣東、云南、福建、江蘇、陜西等地在四季度仍將實(shí)行較為嚴(yán)格的鋼鐵管控政策。

  限電政策不僅對(duì)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生影響，同時(shí)，也會(huì)對(duì)下游行業(yè)的需求產(chǎn)生影響。因此，一方面要關(guān)注限電政策會(huì)對(duì)鋼材市場(chǎng)產(chǎn)生供需雙方的影響，另一方面也要對(duì)政府有關(guān)部門處理這一問題的決心和能力持有信心，不會(huì)讓這一問題持續(xù)發(fā)展到影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間的地步。

  限電政策將倒逼鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步提升能源利用效率，減少電力消耗，降低污染物排放；同時(shí)限電政策將影響鋼鐵產(chǎn)量，也將進(jìn)一步影響鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格。 “雙控”背景下，鋼鐵企業(yè)一是要通過技術(shù)進(jìn)步，持續(xù)提高二次能源利用效率，一方面能夠完成企業(yè)的“雙控”任務(wù)，也為區(qū)域雙控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)；另一方面，提高能耗、提高發(fā)電效率也能支持企業(yè)在限能、限電情景下合理調(diào)節(jié)生產(chǎn)。二是要全面提升綠色發(fā)展水平，盡早通過超低排放改造，爭(zhēng)取不受差異化管控的限制，爭(zhēng)取發(fā)展權(quán)。三是要提高產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造更多產(chǎn)值，降低增加值能耗；四是密切跟蹤政策，關(guān)注國(guó)家和各地區(qū)在用能權(quán)、可再生能源消費(fèi)、綠色電力證書交易等領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)，新政策出臺(tái)時(shí)能夠爭(zhēng)取主動(dòng)，積極應(yīng)對(duì)。

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